Approved Email によるローカル Events Management コンテンツの送信
- ブラウザ
- iPad
イベント資料に関連付けられた Salesforce ファイルは、そのイベントに対して送信される承認済みメールに含めることができます。これにより、ユーザは Veeva CRM のローカルドキュメントを CRM 以外のユーザ (イベント出席者や講演者など) に送信することができます。
Approved Email 経由で CRM アプリケーション内でローカルコンテンツを送信すると、ユーザは最初に Vault にコンテンツを追加しなくても、適切なコンテンツを適切な人物に送信できます。専用トークンを含む Approved Email テンプレートを使用すると、ユーザは Salesforce Files を検索し、ファイルをリンクとしてメールに含めることができます。メール受信者はファイルを自分のデバイスにダウンロードし、そのやり取りを CRM で追跡できます。
この機能を使用できるのは？
- プラットフォーム - ブラウザ、iPad
- ライセンス - Events Management および Approved Email を使用しているユーザが利用可能
- ユーザ – 管理者ユーザ、コンテンツ作成者、エンドユーザ
Approved Email によるローカル Events Management コンテンツの送信設定
この機能を設定するには、以下のすべての設定セクションのステップを完了します。
管理者
管理者とインテグレーションユーザに対してこの機能を設定するには:
以下の機能が有効になっていることを確認します:
以下の権限を付与します:
オブジェクト
OLS
レコードタイプ
フィールド
FLS
Sent_Email_vod
CRU
Events_Management_vod
Email_Files_vod
参照
Veeva_Distributions_vod
編集
Sent_Fragment_vod
CRU
Sent_Veeva_Distribution_vod
Sent_Veeva_Distribution_vod
編集
Email_Activity_vod
CRU
Veeva_Content_Player_Activity_vod
- Veeva_Distribution_vod
- Transaction_Type_vod
編集
- CRM CDN 配布インテグレーションユーザに、Veeva_Distribution_vod オブジェクトの File_Type_vod および File_Extension_vod に対する Edit FLS を付与します。
エンドユーザ
エンドユーザに対してこの機能を設定するには:
以下の機能が有効になっていることを確認します:
以下の権限を付与します:
オブジェクト
OLS
レコードタイプ
フィールド
FLS
EM_Event_Material_vod
R
該当なし
Approved_vod
参照
Sent_Email_vod
CRU
Events_Management_vod
Email_Files_vod
編集
Veeva_Distributions_vod
編集
Sent_Fragment_vod
R
Sent_Veeva_Distribution_vod
Sent_Veeva_Distribution_vod
読取り
Veeva_Distribution_vod
CRU
CRM_Content_vod
- CDN_Status_vod
- CDN_Path_vod
- CDN_Path_Contains_Org_vod
- File_Extension_vod
- File_Name_vod
- File_Size_vod__c
- File_Type_vod
- Last_Processed_Date_vod
- Last_Published_Version_vod
- Processing_Status_vod
- Status_Details_vod
編集
Allow_Source_Download_vod
Content_Status_vod
Last_Published_File_vod
Veeva_Content_vod
読取り エンドユーザに以下の Apex クラスに対するアクセス権限を付与します:
- VeevaEventContentDocuments
- VeevaCollectionUtils
- VeevaEmCatalogTriggerUtil
- VeevaDistributionRecordManagement
- EM_Event_Material_vod オブジェクトの Approved_vod 選択リストのデフォルト値として Yes_vod を設定します。この手順は任意であり、ユーザはアップロードされたファイルをすぐに送信できます。
Approved Email にローカル Events Management コンテンツを使用する
Salesforce ファイルをイベント資料レコードに追加する
ローカルの Salesforce ファイルは、ファイルを適切な EM_Event_Material_vod レコードに添付することにより、Approved Email 内で利用可能にすることができます。
Salesforce ファイルは承認済ステータスの EM_Event_Material_vod レコードに添付され、Approved_vod 選択リストに対して Yes_vod が選択されなければなりません。
以下のフォーマットがサポートされます:
ファイルのカテゴリ | サポートされるファイル拡張子 |
|---|---|
Microsoft Office ファイル |
|
オーディオファイル |
|
ビデオファイル |
|
画像ファイル |
|
{{insertEventFiles}} トークンをメールテンプレートに追加する
メールテンプレートでこの機能を有効化するには、{{insertEventFiles}} トークンを挿入します。Approved Email コンテンツ作成者は、{{insertEventFiles}} トークンの使用時は次のことを検討することが推奨されます:
- トークンは Events Management メールテンプレート内でのみ使用可能である
トークンは空の <table> HTML タグで囲む必要がある
BEE エディタ経由でトークンを追加すると、トークンが自動的に適切なタグで囲まれます。
- このトークンを {{insertEmailFragments}} トークンと組み合わせて使用することはできません。両方のトークンがメールテンプレートに存在する場合、{{insertEmailFragments}} トークンは無視され、レンダリングされません。
{{insertEventFiles}} トークンのスタイリング
表示されるファイルは、囲んでいる <table> タグまたは次の CSS クラスを介してスタイル設定できます:
- .ae-dynamic-email-fragment – テーブルのスタイルを制御する
- .ae-dynamic-email-fragment td – テーブルセルのスタイルを制御する
- .ae-dynamic-email-fragment td.file-type-icon – ファイルアイコンを含むテーブルセルのスタイルを制御する
- .ae-dynamic-email-fragment td.file-name – ファイル名を含むテーブルセルのスタイルを制御する
- .ae-dynamic-email-fragment a:link – 未アクセスのファイルリンクのスタイルを制御する
- .ae-dynamic-email-fragment a:visited – アクセスされるファイルリンクのスタイルを制御する
ファイルを Events Management Approved Email に追加する
イベントに関連するローカルの Salesforce ファイルを Approved Email に追加するには:
- 適切な Events_Management_vod Approved Email テンプレートの送信を選択します。{{insertEventFiles}} トークンを含むテンプレートには、メールにファイルを追加するようユーザに求める赤いプレースホルダが表示されます。
ファイルの追加 (
) ボタンを選択すると、ファイルの追加モーダルが表示され、EM_Event_Material_vod レコードを介してイベントに関連付けられたすべての Salesforce ファイルが表示されます。承認済ステータスであり Yes_vod の Approved_vod フィールドである EM_Event_Material_vod レコードに添付された Salesforce ファイルのみが選択可能として表示されます。
メールに追加する適切なファイルの横にあるチェックボックスをオンにします。ユーザは、次の方法で追加するファイルを見つけることができます:
- ファイルの名前、説明、またはタイプの検索
- ファイル一覧を適切なドキュメントタイプ別にフィルタリングする
- 追加を選択します。
- ファイルを適切な並び順に並び替えます。
Events Management ファイルを含む Approved Email をプレビューする
適切なファイルをすべてメールに追加して配置したら、プレビューボタンを選択して、受領者に送信される最終的なメールで挿入されるファイルがどのように表示されるかをプレビューします。ファイルはハイパーリンクとして表示され、名前がリンク テキストとして機能します。
送信済みメールからのファイルを閲覧/ダウンロードする
送信済みメール内のファイル名のハイパーリンクを選択すると、デバイスのブラウザの HCP コンテンツプレイヤーを介して Salesforce ファイルが表示されます。受領者は、ダウンロードボタンを選択して、HCP コンテンツプレイヤーから Salesforce ファイルをダウンロードできます。
Approved Email で送信されたコンテンツの撤回
Approved Email 経由で送信されたコンテンツが古くなった場合、エンドユーザは関連付けられた Salesforce ファイルを削除することで受領者アクセスを削除できます。Salesforce ファイルが削除されると、コンテンツへの既存のリンクは機能しなくなります。
ファイルの表示とダウンロードの追跡
Approved Email 内のファイルが受信者によって選択されてダウンロードされると、Email_Activity_vod レコードが作成され、そのメールを表す Sent_Email_vod レコードに関連付けられます。この Email_Activity_vod レコードには、次のプロパティがあります:
- RecordType – Veeva_Content_Player_Activity_vod
- Event_Type_vod – Downloaded_vod
- Activity_DateTime_vod – 受領者がダウンロードを選択した時刻
- Veeva_Distribution_vod – ダウンロード対象ファイルにアクセスするために使用される Veeva 配布レコードを参照します
- Transaction_Type_vod – Events_Management_vod
- Client_Name_vod – メールを開くために使用されるメールクライアントの名称
- Client_OS_vod – メールを開くために使用されるデバイスのオペレーティングシステム
- Client_Type_vod – メールの開封に使用されるクライアントタイプ
- Device_Type_vod – メールの開封に使用されるデバイスタイプ
- User_Agent_vod – ユーザエージェント
